Notre métier
La gestion de patrimoine dans sa globalité via un réseau de professionnels spécialisés en gestion de patrimoine indépendants.
Cap Projets, est une structure dédiée aux professionnels, c'est donc l'assurance d'avoir un seul et même interlocuteur à proximité de votre domicile, qualifié pour répondre et vous guider vers l'optimisation de votre patrimoine. Les lois et les produits financiers vous permettent de préparer votre retraite et de maximiser votre protection familiale tout en vous laissant le choix de récupérer un capital ou bien d’obtenir une rente à terme. Notre force est d’établir une stratégie patrimoniale cohérente basée sur un suivi permanent et personnalisé via son réseau de conseillers spécialisés et à votre écoute.
En développant ce service Qualité Cap Projets s’affirme dans une logique et une réalité économique évidente puisqu’il vise à assurer la pérennité de vos investissements et donc de notre activité.
Notre objectif : 100% des clients de nos CGPI satisfaits.
Notre notoriété s’établit autour d’un simple constat : plus de 70% de nos nouveaux clients sont issus de la recommandation des conseillers.
Par conséquent nous avons un intérêt commun : la réussite de vos opérations et un suivi exemplaire.
La démarche d'un CGPI :
1
Conseille
Des conseillers indépendants à proximité viennent vous rencontrer à votre domicile, sur votre lieu de travail, ou bien vous reçoivent dans leurs bureaux.
2
Étude
Votre conseiller établit une étude fiscale et patrimoniale personnalisée puis l'analyse en fonction de vos besoins, projets futurs
3
Stratégie
Présentation et explication de la stratégie financière en adéquation avec votre conseiller et choix du partenaire et du produit.
4
Recherche
Recherche et sélection des produits correspondant à vos capacités et motivations en parfaite transparence avec votre conseiller indépendant.
5
Suivi
Suivi individualisé afin de garantir la pérennité de vos investissements par votre conseiller indépendant.