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CAP PROJETS

Qui sommes-nous ?

Ensemble construisons votre avenir

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Notre métier

La gestion de patrimoine dans sa globalité via un réseau de professionnels spécialisés en gestion de patrimoine indépendants.
Cap Projetsest une structure dédiée aux professionnels, c'est donc l'assurance d'avoir un seul et même interlocuteur à proximité de votre domicile, qualifié pour répondre et vous guider vers l'optimisation de votre patrimoine. Les lois et les produits financiers vous permettent de préparer votre retraite et de maximiser votre protection familiale tout en vous laissant le choix de récupérer un capital ou bien d’obtenir une rente à terme. Notre force est d’établir une stratégie patrimoniale cohérente basée sur un suivi permanent et personnalisé via son réseau de conseillers spécialisés et à votre écoute.
En développant ce service Qualité Cap Projets s’affirme dans une logique et une réalité économique évidente puisqu’il vise à assurer la pérennité de vos investissements et donc de notre activité.
 

Notre objectif : 100% des clients de nos CGPI satisfaits.

Notre notoriété s’établit autour d’un simple constat : plus de 70% de nos nouveaux clients sont issus de la recommandation des conseillers.
Par conséquent nous avons un intérêt commun : la réussite de vos opérations et un suivi exemplaire.

La démarche d'un CGPI :

1

Conseille

Des conseillers indépendants à proximité viennent vous rencontrer à votre domicile, sur votre lieu de travail, ou bien vous reçoivent dans leurs bureaux.

2

Étude

Votre conseiller établit une étude fiscale et patrimoniale personnalisée puis l'analyse en fonction de vos besoins, projets futurs

3

Stratégie

Présentation et explication de la stratégie financière en adéquation avec votre conseiller et choix du partenaire et du produit.

4

Recherche

Recherche et sélection des produits correspondant à vos capacités et motivations en parfaite transparence avec votre conseiller indépendant.

5

Suivi

Suivi individualisé afin de garantir la pérennité de vos investissements par votre conseiller indépendant.

CAP PROJETS COURTAGE S.A.R.L au capital de 3 000€ – RCS Nanterre N° 499 945 798 – TVA intra communautaire FR 294 999 457 98 – Activité de Transactions sur immeubles et fonds de commerce – Carte de Transaction Immobilière N° CPI 9201 2018 000 027 122 CCI Paris Ile de France – RCP MMA N°147 321 523 – Absence de garantie financière, non détention de fonds pour le compte de tiers – NAF/APE : 6622Z

COURTAGE EN ASSURANCE – Garantie Financière et RCP – MMA N°147 321 523 – adhérent à l’ANACOFI COURTAGE – Conseil en Investissement Financier : Agréé E002868 Anacofi CIF – Garantie Financière et RCP – MMA N° 147 321 523 – AMF 127680 – enregistré à L’ORIAS sous le numéro : 07031345 – www.orias.fr – Courtier L520-1,b – ACPR – 4 Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS CEDEX 09 – Médiateur immobilier : ANM Conso – 2, rue de Colmar – 94300 VINCENNES – Médiateur assurance : LMA – TSA 50110 – 75441 PARIS CEDEX 09 et Anacofi-assurances – 92 rue d’amsterdam – 75009 PARIS – RCP DRONE La Réunion Aérienne N°8366 – Brevet d’aptitude N°41218933 – N° Exploitant : ED15276.

CAP PROJETS S.A.R.L au capital de 9 000€ – RCS Nanterre N° 492 658 919 – TVA intra communautaire FR 884 926 589 19 – Activité de Transactions et gestion sur immeubles et fonds de commerce – Carte de transaction / gestion immobilière N° CPI 9201 2017 000 023 002 CCI Paris Ile de France – RCP SEGAP N°LEGAI03688 – Garantie financière – Médiateur immobilier : ANM Conso – 2, rue de Colmar – 94300 VINCENNES

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