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Notre métier

 
La gestion de patrimoine dans sa globalité.
Cap Projets, c'est l'assurance d'avoir un seul et même interlocuteur, qualifié pour répondre et vous guider vers l'optimisation de votre patrimoine. Les lois et les produits financiers vous permettent de préparer votre retraite et de maximiser votre protection familiale tout en vous laissant le choix de récupérer un capital ou bien d’obtenir une rente à terme. Notre force est d’établir une stratégie patrimoniale cohérente basée sur un suivi permanent et personnalisé.
 
En développant ce service Qualité Cap Projets s’affirme dans une logique et une réalité économique évidente puisqu’il vise à assurer la pérennité de vos investissements et donc de notre activité.
 

  

Notre objectif :  100% des clients satisfaits.

 

Notre notoriété s’établit autour d’un simple constat : plus de 50% de nos nouveaux clients sont issus de la recommandation.

Par conséquent nous avons un intérêt commun : la réussite de vos opérations.

Notre démarche :

  • loi-girardin Vous rencontrer à votre domicile, sur votre lieu de travail, ou bien dans nos bureaux.
    loi-girardin Etablir une étude fiscale et patrimoniale personnalisée.
    loi-girardin Présentation et explication de la stratégie financière adéquate.
    loi-girardin Recherche et sélection des produits correspondant à vos capacités et motivations.
    loi-girardin Suivi individualisé afin de garantir la pérennité de vos investissements.
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